當(dāng)?shù)貢r間1月12日（周五），美股三大股指漲跌不一，但本周均錄得上漲。其中，道指周五跌0.31%，本周累計上漲0.34%；標(biāo)普500指數(shù)周五漲0.08%，本周累計上漲1.84%；納指周五漲0.02%，本周累計上漲3.09%。

美國2023年12月生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）低于預(yù)期，發(fā)出了通脹下行的積極信號。交易員重新加大了對美聯(lián)儲今年降息的押注。巴克萊經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，從本周的通脹數(shù)據(jù)判斷美聯(lián)儲會提早開始降息，預(yù)測啟動時間會是3月而非他們此前認(rèn)為的6月。

大型科技股漲跌不一，其中，微軟漲1%，總市值2.89萬億美元，收盤市值超越蘋果，成為全球市值最高的上市公司。英偉達(dá)跌0.2%結(jié)束六連漲。

此外，比特幣現(xiàn)貨ETF上市第二日，比特幣一度跌破42000美元/枚，日內(nèi)跌幅超7%，加密貨幣概念股也隨之普跌。

比特幣大跌 超10萬人爆倉

比特幣現(xiàn)貨ETF獲批后，比特幣價格1月11日一度突破48000美元/枚，但隨后持續(xù)下跌，北京時間1月13日凌晨更是加速下跌，一度跌破42000美元關(guān)口。截至目前，日內(nèi)跌幅超7%，報42777.6美元/枚。

CoinGlass數(shù)據(jù)顯示，最近24小時，比特幣市場共有超10萬人爆倉，爆倉總額為3.42億美元（約合人民幣24.5億元）。

美股市場上，加密貨幣概念股也隨之普跌，Marathon Digital跌超15%，Riot Platforms跌超10%，MicroStrategy跌超9%，嘉楠科技跌近9%，Coinbase跌超7%。

美股收盤漲跌不一 美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫

當(dāng)?shù)貢r間1月12日，美股三大股指漲跌不一，截至收盤，道指報37592.98點(diǎn)，跌幅為0.31%；標(biāo)普500指數(shù)報4783.83點(diǎn)，漲幅為0.08%；納指報14972.76點(diǎn)，漲幅為0.02%。

本周美股三大股指均錄得上漲，其中，道指累計上漲0.34%，標(biāo)普500指數(shù)累計上漲1.84%；納指累計上漲3.09%。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國2023年12月生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）同比增長1%，低于預(yù)期的1.3%，前值為0.9%；環(huán)比意外下降0.1%，連續(xù)三個月未增長。美國2023年12月核心PPI同比增長1.8%，預(yù)期為1.9%，前值為2%。

在PPI數(shù)據(jù)發(fā)布之前一天，美國勞工部發(fā)布了不太令人鼓舞的消息。該政府部門周四報告稱，美國2023年12月消費(fèi)者價格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲0.3%，同比上漲3.4%，均高于華爾街的預(yù)期，且顯著高于美聯(lián)儲2%的通脹目標(biāo)。

不過，PPI通常被認(rèn)為是衡量通脹狀況的一個更好的領(lǐng)先指數(shù)，因為它衡量的是公司從中間商品和服務(wù)中獲得的渠道價格。

分析指出，2023年12月，支付給美國生產(chǎn)商的價格出人意料地連續(xù)第三個月下跌，周四的數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者價格指數(shù)增幅為三個月來最大，表明遏制通脹的道路被證明是崎嶇不平的。地緣政治的發(fā)展也有可能減緩這一進(jìn)展，在美國和英國對也門胡塞武裝目標(biāo)發(fā)動空襲后，油價上漲就突顯了這一點(diǎn)。盡管如此，自2022年年中見頂以來，通脹已經(jīng)放緩，美聯(lián)儲可以從中得到安慰。從工廠大門到零售商的貨架，價格壓力逐漸減小的趨勢，解釋了為什么政策制定者預(yù)計今年會降息。PPI數(shù)據(jù)公布后，交易員加大了對美聯(lián)儲今年降息力度的押注，將美聯(lián)儲2024年降息預(yù)期從154個基點(diǎn)上調(diào)至160個基點(diǎn)。

芝商所的美聯(lián)儲工具顯示，市場認(rèn)為美聯(lián)儲第一季度降息可能性約為79.5%，而前一日為73.2%。

Comerica Bank首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bill Adams表示：“PPI報告證實，去年12月CPI的上升很可能是一次性的，美聯(lián)儲在2024年開始降息并放緩縮表步伐的道路仍然暢通?！?/p>

巴克萊經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，從本周的通脹數(shù)據(jù)判斷美聯(lián)儲會提早開始降息，預(yù)測啟動時間會是3月而非他們此前認(rèn)為的6月?！拌b于最近通脹上取得的進(jìn)展我們認(rèn)為FOMC會放心降息而不需要看到經(jīng)濟(jì)或勞動力市場大幅走弱?！?/p>

美股財報季拉開帷幕

當(dāng)?shù)貢r間周五，美股第四季度財報季拉開帷幕。摩根大通、美國銀行、貝萊德、富國銀行、花旗銀行等相繼公布了財報。

其中，摩根大通2023年第四季度營收為385.7億美元，同比增長12%；凈利潤為93.1億美元，同比下降15%，攤薄后每股收益為3.04美元。

摩根大通2023年全年凈利潤錄得創(chuàng)紀(jì)錄的496億美元，較2022年增長32%，超過了2021年創(chuàng)下的483億美元的紀(jì)錄。其中有41億美元來自第一共和銀行。

摩根大通預(yù)計，2024年全年凈利息收入(NII)將為900億美元，這一數(shù)字高于分析師862億美元的預(yù)期。

摩根大通CEO杰米·戴蒙表示：“我們2023年的創(chuàng)紀(jì)錄業(yè)績反映了NII和信貸的超額收益，但我們?nèi)匀幌嘈?，即使在它們正?；?，我們?nèi)杂心芰μ峁┓浅＝】档幕貓??！?/p>

美國銀行2023年第四財季營收219.59億美元，市場預(yù)期237.4億美元，2022年同期245億美元；凈利潤28.38億美元，市場預(yù)期45.25億美元，2022年同期69.04億美元；每股收益0.35美元，市場預(yù)期0.46美元，2022年同期0.85美元。第四季度交易收入為37.5億美元，市場預(yù)計為38.4億美元。

貝萊德2023年第四財季營收46.3億美元，2022年同期43.4億美元，市場預(yù)期46.33億美元。受到全年2890億美元的資金凈流入推動，公司四季度末的資管規(guī)模再度摸到10萬億美元的門檻，這也是自2021年四季度后貝萊德歷史上第二次達(dá)成“10萬億成就”，市場預(yù)期為9.78萬億美元。

貝萊德周五還宣布，將以接近125億美元的對價收購全球基礎(chǔ)建設(shè)合伙公司（GIP）。根據(jù)交易結(jié)構(gòu)，貝萊德將提供30億美元現(xiàn)金和近1200萬股的股票，總價值達(dá)到125億美元。這筆交易也是貝萊德自2009年以來最大規(guī)模的投資，當(dāng)年公司斥資135億美元收購巴克萊全球投資，借此成為全球最大的指數(shù)基金供應(yīng)商。

基于監(jiān)管審批等因素，公司預(yù)期這筆并購將在今年三季度完成。據(jù)悉，1200萬股股票中，有700萬股將在交易完成時交付，另外還有500萬股將在未來五年內(nèi)分批交付。GIP預(yù)期將會把部分股票分給現(xiàn)有的400多名員工，這也將使得他們作為一個集體，成為貝萊德第二大股東。交易完成后，GIP的創(chuàng)始人Adebayo Ogunlesi將加入貝萊德的全球執(zhí)行委員會和董事會。

富國銀行2023年第四財季營收204.8億美元，上年同期196.6億美元，市場預(yù)期203億美元。該公司預(yù)計2024年持續(xù)運(yùn)營虧損約為13億美元。

花旗集團(tuán)2023年第四財季凈營收174.4億美元，同比下降3%；凈虧損18億美元，主要原因包括17億美元的存款保險基金支出，以及重組方面的支出?；ㄆ爝€宣布，將在未來兩年內(nèi)裁員2萬人，預(yù)計將節(jié)省多達(dá)25億美元的資金。

盤面上，銀行股多數(shù)下跌，富國銀行跌超3%，德意志銀行跌超2%，美國銀行跌超1%，摩根士丹利、摩根大通小幅下跌；花旗集團(tuán)漲超1%，貝萊德小幅上漲。

微軟總市值超越蘋果

板塊方面，標(biāo)普500指數(shù)十一大板塊七漲四跌。能源板塊和房地產(chǎn)板塊分別以1.26%和0.78%的漲幅領(lǐng)漲，非必需消費(fèi)品板塊和醫(yī)療板塊分別以1.05%和0.29%的跌幅領(lǐng)跌。

大型科技股漲跌不一，微軟總市值超越蘋果登頂“世界第一”。具體來看，臉書母公司Meta漲超1%，微軟上漲1%，谷歌A、蘋果小幅上漲；特斯拉跌超3%，亞馬遜、英偉達(dá)小幅下跌。

消息面上，英國反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)競爭與市場管理局（CMA）準(zhǔn)備進(jìn)一步對Meta、谷歌、亞馬遜和蘋果等主要科技公司實施監(jiān)管。

為了更好地監(jiān)管，CMA計劃成立一個專門的反壟斷小組，并制定“戰(zhàn)略市場地位（SMS）”規(guī)范。CMA 表示該小組將進(jìn)一步完善劃分工作，從而讓CMA針對“少數(shù)企業(yè)”加強(qiáng)監(jiān)管。

根據(jù)CMA周四（1月11日）發(fā)布的政策報告，一些大公司將被要求與競爭對手分享更多數(shù)據(jù)與功能，開放第三方無法使用的功能，并遏制其平臺內(nèi)的自我推銷。

蘋果上漲0.18%，總市值2.87萬億美元。當(dāng)?shù)貢r間周三，Redburn分析師將蘋果公司評級下調(diào)至中性，目標(biāo)價200美元。這是今年以來蘋果公司評級第三次遭到下調(diào)。上周巴克萊和Piper Sandler相繼下調(diào)了蘋果股票評級。此外，當(dāng)?shù)貢r間周四（1月11日），蘋果公司公布了包括CEO蒂姆·庫克在內(nèi)的多名高管2023年的薪酬。庫克2023年的薪酬約為6320萬美元（折合近4.5億人民幣），相比2022年的9940萬美元下降了超過36%。

特斯拉下跌3.67%，股價報每股218.89美元。2024年以來，特斯拉只有一個交易日錄得上漲，年初至今已累跌近12%。據(jù)媒體報道，特斯拉當(dāng)?shù)貢r間周四透露，1月29日至2月11日期間，將暫停其位于柏林東南部的超級工廠大部分汽車的生產(chǎn)。公司給出的理由是紅海危機(jī)令許多船只改道南非好望角，運(yùn)輸線路的拉長最終導(dǎo)致零配件短缺。

根據(jù)投行Baird周四公布的一份報告，該行分析師估計特斯拉在德國汽車裝配廠每周的生產(chǎn)量為5000至7000輛電動汽車。受供應(yīng)鏈延遲的影響，第一季度的交付量可能會減少1萬至1.4萬輛。

波音跌超2%，消息面上，美國聯(lián)邦航空管理局(FAA)周五宣布，將對波音的生產(chǎn)進(jìn)行全面審查，看看還可能存在哪些故障。美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，它還將對波音737 MAX 9生產(chǎn)線及其供應(yīng)商進(jìn)行新的審計，并考慮將FAA分配給波音公司安全認(rèn)證方面的職責(zé)轉(zhuǎn)移給一個獨(dú)立實體。此前，F(xiàn)AA以缺乏資金和資源為由，多年來將更多的飛機(jī)安全認(rèn)證工作授權(quán)給波音公司。FAA局長邁克·惠特克表示，在確信不會再發(fā)生類似嚴(yán)重故障之前，都不會批準(zhǔn)波音737 MAX 9復(fù)飛。

熱門中概股多數(shù)下跌，百度跌7%，理想汽車跌超4%，小鵬汽車跌近4%，蔚來跌超3%，京東、嗶哩嗶哩跌超2%，拼多多、富途控股、唯品會、微博跌超1%，阿里巴巴、愛奇藝、騰訊音樂小幅下跌；滿幫漲超2%，新東方漲超1%，網(wǎng)易小幅上漲。

油價巨震

周五投資者密切關(guān)注中東地緣政治的發(fā)展。在美國和英國對也門首都等地發(fā)動空襲后，美油、布油日內(nèi)一度升超4%，美油一度漲至每桶75.25美元，布油也一度升破80美元大關(guān)，隨后均回落。

截至收盤，紐約商品交易所2月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲66美分，收于每桶72.68美元，漲幅為0.92%；3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲88美分，收于每桶78.29美元，漲幅為1.14%。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r間11日夜間至12日凌晨，美國英國對也門境內(nèi)的胡塞武裝目標(biāo)實施了多次打擊。

美國總統(tǒng)拜登發(fā)表聲明說，美軍對胡塞武裝位于也門境內(nèi)的多個目標(biāo)進(jìn)行了打擊。英國參與了打擊行動，澳大利亞、巴林、加拿大和荷蘭提供了支持。他說，打擊行動是對胡塞武裝持續(xù)襲擊往來紅海水域國際商船的“直接回應(yīng)”，包括9日“針對美國船只”的襲擊。這些襲擊讓美國和伙伴國家人員陷入危險、危害國際貿(mào)易并對航行自由構(gòu)成威脅。如有必要，美國將采取進(jìn)一步措施。

也門胡塞武裝控制的馬西拉電視臺12日報道，也門胡塞武裝“最高政治委員會”說，美英兩國“所有利益”都已成為胡塞武裝的“合法打擊目標(biāo)”。

也門胡塞武裝發(fā)言人葉海亞·薩雷亞12日發(fā)表聲明，美英戰(zhàn)機(jī)和導(dǎo)彈襲擊了包括也門首都薩那、紅海城市荷臺達(dá)和哈杰省等地目標(biāo)。薩雷亞指責(zé)這是“野蠻的侵略”，表示胡塞武裝將毫不猶豫地打擊“陸地和海上所有敵對目標(biāo)”，并將繼續(xù)“阻止以色列船只或前往以色列的船只在阿拉伯海和紅海航行”。

責(zé)編：萬健祎

校對：高源

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